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東方證券:車載激光雷達市場方興未艾 光模塊企業積極入局

摘要:東方證券發布研究報告稱,車載激光雷達市場方興未艾。

  ICC訊 東方證券發布研究報告稱,車載激光雷達市場方興未艾。根據Yole預測,隨著汽車智能化的推進及高級別自動駕駛技術的發展,到2027年,全球激光雷達市場規模將達63億美元,其中汽車ADAS激光雷達市場將在未來5年迎來飛速增長,22-27年的年均復合增長率高達73%,市場規模預計從2021年的3800萬美元增至2027年的20億美元。鑒于激光雷達與光模塊在關鍵的收發模塊上的相似性,光模塊產業鏈公司可將在該領域積累的技術、工藝、供應鏈采購規模和產能等方面的優勢復用于激光雷達業務。

  東方證券主要觀點如下:

  車載激光雷達市場方興未艾。

  2021年,激光雷達市場規模達21億美元,其中地形測繪為最大應用領域,占比高達60%。不過,根據Yole預測,隨著汽車智能化的推進及高級別自動駕駛技術的發展,到2027年,全球激光雷達市場規模將達63億美元,其中汽車ADAS激光雷達市場將在未來5年迎來飛速增長,22-27年的年均復合增長率高達73%,市場規模預計從2021年的3800萬美元增至2027年的20億美元,將成為激光雷達行業最大的應用領域。同時,無人駕駛出租車市場也將以28%的年均復合增長率(2022-2027年)增長,到2027年市場規模將從2021年的1.2億美元增長至6.98億美元。

  激光雷達系統的發射模塊包括激光器、發射光學系統等子模塊。

  激光雷達包括發射、接收、掃描、數據處理四大模塊。其中,發射模塊用于制造、生成激光,包括激光器、發射光學系統、激光器驅動系統等子模塊。光線經由激光發射器發出,通過控制光線方向和線數的光束控制器,最后通過發射光學系統校正后發射。

  光模塊產業與激光雷達產業高度協同。

  1)從產品結構看,光模塊和激光雷達主要部分均包括激光發射模塊和接收模塊;2)從激光波長來看,光模塊和激光雷達的光波段高度重合,光通信目前重點應用的波長有850nm、1310nm和1550nm三種,而激光雷達的主流波長為905nm和1550nm,與光通信波段高度重合;3)從光源發射技術來看,均主要采用EEL和VCSEL激光器;4)從產業鏈角度來看,技術同源使得產業鏈上無源器件和有源封裝具有協同性,無源器件方面,包括光學透鏡、棱鏡、濾光片等光學元件在內的器件可重疊共用,有源封裝方面,激光雷達與電信級光模塊均采用氣密性封裝。對于發射光源為1550nm的激光雷達,由于其光源本身是個光纖激光器,部分光模塊所需的光纖器件也可以實現復用。

  投資建議:

  天孚通信(300394)(300394.SZ),無源器件及有源封裝產品提供商,通過收購高精鍍膜廠商北極光電,為激光雷達領域客戶提供濾光片、WDM器件等產品,同時加大激光雷達器件研發;

  中際旭創(300308)(300308.SZ),國內高速光模塊龍頭,定位激光雷達OEM/ODM代工廠商,復用自身在供應鏈上的規模采購優勢,積極助力下游客戶降本,同時還積極開展高價值量的發射光學模組的研發;

  光庫科技(300620)(300620.SZ),光纖激光器件及光通信器件提供商,公司憑借在激光通信領域20余年的經驗,以及在2020年完成的Lumentum鈮酸鋰業務的收購,拓展激光雷達領域,既可為國內外多家激光雷達公司提供光纖元器件,又可為FMCW激光雷達提供鈮酸鋰IQ調制器。

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